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经济复苏叠加AI产业突围科技成长有望持续兑现超额收益

发布时间:2025-02-22点击次数:

  

经济复苏叠加AI产业突围科技成长有望持续兑现超额收益(图1)

  2月21日早盘,A股受港股带动整体震荡上行。TMT行业领涨,通信、电子、汽车、电力设备、计算机等涨幅居前。近期热度较高的信创ETF(562570)现涨超1.4%。信创板块中,海光信息、宝信软件、卫宁健康、中科曙光、东方通信等涨幅居前。

  国信证券认为,经济复苏周期叠加人工智能产业突围,景气成长风格有望突破低估值风格的持续超额收益:(1)市场风格切换逻辑,经济周期从磨底向复苏切换时,“低估值+高股息”主线逐渐转向“高成长”赛道,目前价格由低迷转为回暖的早周期阶段支持科技风格延续。(2)中美投资范式对比,A股机构早期布局银行股基于成长逻辑(利润高速扩张),而美股机构投资银行股更多出自低估值逻辑;当前中美周期错位下,开云电竞中国科技企业的自主创新(如DeepSeek模型开源、算力平替)更具战略价值。(3)产业链护城河重构,AI技术突破打破了传统比较优势理论,国内企业从应用层模仿转向核心技术自主研发(如芯片、大模型),形成技术驱动+价值重估双轮驱动。

  公开信息显示,信创ETF(562570)跟踪中证信创指数,在跟踪同标的指数的ETF中规模排名第1。该指数的DeepSeek含量为48.1%,在ETF跟踪指数中排名第1。中证信创指数聚焦新质生产力,开云电竞布局国产硬核科技属性头部公司,覆盖人工智能、数据算力、工业软件、信息安全等前沿科创产业。

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