近日，赛迪发布了“2024-2026年中国信创硬件产业发展建议报告”（以下简称“报告”），深入剖析了信创硬件产业链的现状，并对主要技术路线及相关厂商进行了梳理，提出了产业发展趋势和潜在风险的关键建议。

　　信创硬件作为数字经济建设的重要基石，近年来在政策和市场的双重推动下，迅速进入发展的深水区.赛迪数据显示，2023年中国信创产业从党政、关基领域向民用领域进一步拓展，市场空间加速释放，预计到2026年市场规模将达到7889.5亿元.这一庞大的市场规模预示着信创硬件市场的繁荣前景，但随着信创行业向“2+8+N”模式迈进，“大信创”新格局初具雏形的同时，部分行业发展隐患也逐渐显现。

　　报告指出，目前国内CPU技术路线、ARM、MIPS、Alpha等多元化发展的局面。在发展初期，这种多元化技术路线有助于激发各竞争主体的创新动力，推动技术的快速进步。然而，从长期来看，持续的多元化发展可能导致资源分散、低水平重复建设和适配度低等问题。因此，未来政策可能会倾向于集中资源，重点支持具有优势的技术路线发展。

　　从各技术路线的市场发展情况来看，x86架构凭借其高性能、强兼容性以及丰富的软硬件生态，在PC和服务器市场占据主导地位；ARM架构则凭借低功耗、高集成的特点，在移动端市场占据优势。在全球服务器市场，x86架构的占比超过90%；在中国服务器市场，这一比例更是高达96%以上。综合自主安全性、持续迭代性、生态成熟度、系统抗风险能力、落地增长力和产品实力等维度来看，x86路线的发展潜力相对更为显著。

　　报告还对国内各技术路线厂商的发展情况进行了详细分析.海光和兆芯采用x86架构，分别获得了x86交叉专利授权和指令集期限授权。海光掌握了完整的x86指令集代码，并通过核心指令集扩充，建立了国产的C86指令体系，实现了先进安全的CPU微架构设计和系统设计。得益于x86生态的优势，海光和兆芯的市场认可度较高。

　　鲲鹏和飞腾采用ARM架构，基于授权可以对指令集架构进行改造研发，具有一定的发展空间.但受限于ARMv9授权问题，产品迭代受到限制，面临的技术发展风险和生态兼容问题较为突出。

　　此外，龙芯和申威基于自研指令集架构，分别采用LoongArch和SW-64自主架构路线.虽然这些厂商在生态应用方面存在短板，但由于其全栈自研，自主可控程度高，在特定市场拥有较强的竞争力。

　　在市场端，国产CPU已逐步形成三大梯队.海光和鲲鹏在信创PC市场订单充足，市场占有率相对较高，位于第一竞争梯队；龙芯凭借自主可控优势在党政领域竞争力较强；飞腾在商用市场逐渐发力，但可持续发展能力较弱，位于第二竞争梯队；兆芯和申威各有竞争优势，但也存在发展短板，信创硬件市场份额相对较小，位于第三竞争梯队。

　　报告强调，Kaiyun电竞国产CPU小众路线受到不同程度的制约，生态建设难度较大。要想突破发展壁垒，必须加快促进国内芯片技术和生态体系的融合发展步伐。在此过程中，信创硬件厂商应注意以下三大发展关键：首先，要加强技术研发投入，强化产品自主迭代能力；其次，要联合共建产业生态，与上下游企业深度合作，通过系统优化、垂直打穿实现持续的替代升级；最后，要积极参与或主导行业标准制定，通过深入参与行业标准制定，强化企业在信创生态建设中的地位。

　　展望未来，信创产业将加速迈向更开放的市场化竞争。然而，当前部分国产CPU产品在适配成本和性能表现方面，与国外产品仍存在较大差距。信创硬件产业必须直面发展短板，坚定构建多边产品竞争力，以真正实现国产化科技实力的全面崛起。

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