2月10日，市场全天震荡走高，三大指数小幅上涨。全市场超4100只个股上涨，逾170股涨停或涨超10%。沪深两市全天成交额1.73万亿元，较上个交易日缩量2294亿。明天应关注是否还会出现缩量，若承接力度不足，则可能带来分歧回落。

　　2月10日，市场全天震荡走高，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.56%，Kaiyun电竞深成指涨0.52%，创业板指涨0.44%。

　　板块方面，Kaiyun电竞医疗信息化、DeepSeek概念、算力租赁、Sora概念等板块涨幅居前，银行、光伏设备、港口等板块跌幅居前。

　　全市场超4100只个股上涨，逾170股涨停或涨超10%。沪深两市全天成交额1.73万亿元，较上个交易日缩量2294亿。

　　上周四以来，A股成交额已连续3天保持在1.5万亿元以上，较1月份的日均数据（1.2万亿元）有了明显放量。

　　在更充足的流动性支撑下，今天大盘基本在半天内完成调整，午后进一步走强。从题材来看，科技线中偏AI软件端依然强势，DeepSeek概念连涨5天；光伏等少数回调的板块跌幅也不大。

　　短线方面，涨停家数“低开高走”，9:30时仅17家，收盘时则达到140家，为2025年以来第二高（仅次于1月14日的160家）。

　　一方面，我们的小伙伴“道达号”认为，指数的后续空间可能不会太大。本周乃至剩余的2月行情，市场会继续反弹，但反弹的速率及斜率会慢慢下降，最终会出现横盘震荡的走势。（详情可点此查看）

　　另一方面，今天市场量能较上周五略有萎缩，明天应关注是否还会出现缩量，若承接力度不足，则可能带来分歧回落。

　　通常，市场资金对新题材都有较高的接受度，因为在盘面健康时，“新”意味着“早信早赚钱”。今天上午和下午，就各有一个新题材显著异动。

　　据报道，2月9日晚间，东风汽车集团有限公司（以下简称“东风集团”）旗下上市公司东风汽车股份有限公司（以下简称“东风股份”）、东风电子科技股份有限公司发布公告表示，公司接到间接控股股东东风集团通知，东风集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。

　　中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）旗下上市公司重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、安徽长城军工股份有限公司、建设工业集团（云南）股份有限公司、湖北华强科技股份有限公司、中光学集团股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司等也在同日晚间相继发布公告称，接到间接控股股东兵装集团通知，兵装集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组或将导致本公司控股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更。

　　有观点认为，虽然东风集团未表明重组方为兵装集团，兵装集团也未确认重组方为东风集团，但长期以来，汽车行业内关于东风股份和长安汽车两家车企在集团层面上的战略重组传闻一直存在。

　　长安汽车方面上午回复媒体称：“目前暂不清楚具体情况，以公告为主，有进一步消息再共享。”

　　视觉认知概念股午后大幅走强，创业板星宸科技直线拉升涨停，全志科技、富瀚微、虹软科技等纷纷大幅冲高。

　　消息面上，据豆包大模型团队官方公众号，视频生成实验模型“VideoWorld”由豆包大模型团队与北京交通大学、中国科学技术大学联合提出。VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型，即可认知世界。

　　据媒体报道，团队实验发现，仅300M参数量下，VideoWorld已取得可观的模型表现。作为一种通用视频生成实验模型，VideoWorld去掉语言模型，实现了统一执行理解和推理任务。同时，它基于一种潜在动态模型，可高效压缩视频帧间的变化信息，显著提升知识学习效率和效果。

　　此外，脑机接口虽不算最“新鲜”的题材，今天也在利好提振下走强。消息面上，Meta首席执行官马克扎克伯格近日透露，公司正在研发一项突破性的脑机接口技术，未来用户可通过大脑直接输入文字。

　　有观点认为，当前市场仍以结构性行情看待，应对上仍可围绕着DeepSeek概念这一热点主线，在各延伸细分中寻找轮动性机会。

　　民生证券研报则认为，过去两年，美国在高利率的情况下，实现了显著高于其他发达经济体的经济增速和最为强劲的股票市场表现。这与人工智能的浪潮有较大关系。近期A股明显回暖的背后反映的正是投资者期待以DeepSeek为代表的低成本大模型技术能够带动中国股市出现上述情况。

　　从估值的视角来看，其认为当前A股人工智能板块可能更类似于曾经的消费电子，在产业浪潮开始前已经出现了明显的估值溢价；从历史经验来看，若已提前获得了估值溢价，那在产业浪潮真正到来后，估值抬升的幅度相对来说会更低一些。

　　上午收盘时，部分信创ETF、信创50ETF还领跑市场；午后盘中，影视ETF与信创ETF竞争激烈，软件ETF也扩大了涨幅。

　　截至收盘，跨境类ETF中，教育ETF涨幅达到8.47%；主题类ETF中，影视ETF的涨幅最终超过了信创ETF。

　　消息面上，据网络平台数据，截至2月9日晚间，《哪吒之魔童闹海》累计票房（含预售）超80.85亿，成为首部进入全球票房榜前35亚洲电影。

　　一方面，追踪中证信息技术应用创新产业指数的信创ETF，整体涨幅大约比追踪国证信息技术创新主题指数的信创ETF，高出1个百分点。这主要与它们的成分股配置有关。

　　另一方面，抛开光伏、电池、新能源等领跌ETF不提，今天工业母机、高端制造、半导体设备等偏“硬科技”的ETF也表现一般。

　　国泰君安策略团队指出，上周被动资金净流出，成交占比回落，溢价中枢延续下降，两融余额延续下降。沪深300ETF、红利与AI等ETF净流入，多只科创板与芯片ETF净流出。行业层面，主要流入银行、食品饮料，流出电子。

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