2月27日,北交所上市公司雷神科技发布2024年年度业绩快报。数据显示,公司实现营业收入29.55亿元,同比增长逾15.65%。其中,四季度营业收入达9.48亿元,同比增长53.40%,创下公司上市以来新高。利润方面,若剔除汇兑损益、信用减值等因素造成的约2500万元损失,可比口径下,2024年,公司实现运营利润约4700万元,经营性盈利能力呈现同比提升趋势。
春节以来,受DeepSeek关注度持续攀升影响,雷神科技表现活跃,最近一个月股价累计涨幅37.34%,并一度创下48.62元每股的历史新高。实际上,DeepSeek的推动只是其中一环,结合业绩快报不难发现,雷神科技面临电竞体育化、信创常态化两大叙事,其目前估值仍处于相对低位,有望随着基本面利好不断兑现,迎来“脉冲式上涨”的乐观预期。
国际数据公司(IDC)发布的最新数据显示,2024年第四季度全球PC出货量同比增长1.8%、全年同比增长1.0%。由此可见,雷神科技营收增速大幅领跑行业,这主要得益于星闪、蜂鸟屏等前沿技术的深度应用,使雷神在全场景电竞装备领域行业的核心竞争力不断增强。
2025年,电竞体育化的价值将持续释放。一方面,2月11日,国际奥委会正式宣布,首届电竞奥运会将于2027年在沙特阿拉伯利雅得举行。另一方面,亚洲奥林匹克理事会(OCA)公布《2026年亚洲运动会电子竞技项目名单》,《永劫无间》等11个游戏成功入选,与2023年杭州亚运会相比,不仅中国自研IP电竞产品数量实现增长,整体项目数量也进一步增加。
奥运会作为超级IP,其影响力与商业价值毋庸置疑,“冰雪经济” 便是例证。国家统计局数据显示,冬奥会结束后,全国居民冰雪运动参与率为 22.13%,参与人数达到 3.13 亿人,中国冰雪产业规模由2020的6000亿元跃升至2024年的9700亿元,预计2025年将突破万亿元。与冰雪运动相比,2024年,我国电竞用户规模就达到了4.90亿,基于这一基准,电竞一旦成功入选奥运会项目,其商业价值及对相关产业的带动作用将丝毫不逊色于 “冰雪经济” 的产业再造。
2025年是电竞亚运、电竞奥运的关键筹备之年,可以预见的是, 在“奥运效应”助推下,电子竞技相关产业将持续升温,电竞相关资源不断被盘活,相关产业链开始逐渐铺设。对于雷神科技来说,宽松的政策环境、浓厚的电竞氛围,将进一步挖掘电竞PC、电竞显示器、电竞外设的消费潜力,同时,电竞酒店、竞技俱乐部等衍生场景和新兴业态也将蓬勃兴起。
需要明确的是,雷神科技已经成为信创产业的重要力量。公开资料显示,雷神科技信创产品已在党、政领域,金融、教育、医疗等八大重点行业及其他行业广泛采用,中标工商银行、人民银行、中国移动、管网集团、南方电网、海洋大学、国铁商城等300多个项目,这无疑是其在信创领域市场地位的最好证明。
从时间节点看,按照政策规划,到2025年行政办公及电子政务系统要全部完成国产化替代,2027年底前实现所有中央企业的信息化系统安可信创替代。而据自主可控新事调研测算,党政信创存量规模近3000万台,截至2024年12月,党政信创PC历史总出货量近700万台,占总量比重仅约20%。据此推断,2025年信创产业将迎来信创全面替换的高峰期。
值得注意的是,DeepSeek新模型上线后曾受到来自海外的大规模恶意攻击并导致服务中断,引发业界对大模型时代网络安全问题的重视。由此可见,DeepSeek推动端侧推理成本压缩与“算力平权”,在加速AIPC、智能眼镜等端侧AI和Agent应用落地的同时,也势必会将AI大模型自主可控推向新的高度,带来网络安全及信创建设的新需求。
综合上述,信创市场处在全面爆发的“前夜”,在乘势而上的过程中,此前积累的品牌势能、技术优势、用户口碑,将汇聚成一股强大的助推力,有望推动雷神科技以超乎想象的加速度迅猛扩张。
投资界长期以来的观点是,每一轮科技变革,往往都从硬件开始。而今,在 AI、电竞、信创等多概念的加持下,雷神科技再一次揭示了资本市场颠扑不破的真理:市场终会回归确定性、回归价值、回归周期。
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