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DeepSeek概念再冲高信创50ETF涨超2%!机构:技术+政策合力推动信创赛道黄金发展期!

发布时间:2025-02-22点击次数:

  

DeepSeek概念再冲高信创50ETF涨超2%!机构:技术+政策合力推动信创赛道黄金发展期!(图1)

  今日(2.19),三大指数集体上涨,创业板指涨超1%,机械设备、电子、计算机涨幅居前。

  2.广州市、深圳市等多地宣布已将DeepSeek应用于政务系统,民生证券表示,政务云作为重要细分领域有望加速发展。

  3.热门ETF方面,信创50ETF(560850)大涨超2%,成交额已超2300万元,盘中溢价频现。

  4.由于DeepSeek的出现,信创产业迎来新的机遇,中泰证券表示,在政策和技术的合力下,信创正迎新一轮黄金期。

  5.信创50ETF(560850)跟踪中证信创指数,涵盖计算机软件、云服务、计算机设备等领域,相关产业链受到DeepSeek直接拉动。

  今日(2.19),三大指数集体上涨,创业板指涨超1%,机械设备、电子、计算机涨幅居前。消息面上,广州市、深圳市等多地宣布已将DeepSeek应用于政务系统。民生证券表示,DeepSeek与云服务互相成就,政务云作为重要细分领域有望加速发展。

  热门ETF方面,信创50ETF(560850)高歌猛进,大涨超2%,成交额已超2300万元,盘中溢价频现!资金面上,信创50ETF(560850)已连续7日获资金净流入超1.1亿元,基金最新规模3亿元,创上市以来新高!

  资料显示,信创50ETF(560850)标的指数综合布局云服务、计算机软硬件,指数成分股多数飘红:东华软件涨超9%,深信服涨超6%,赢时胜、广电运通涨超4%,卫宁健康涨超3%,宇信科技、用友网络涨超1%,浪潮信息、中科曙光微涨。拓维信息、海光信息小幅回调。

  国泰君安表示,多地政务部门本地部署DeepSeek。DeepSeek融入政务流程有助于效率大幅提升,新增国资云算力需求。政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着持续优化与升级的迫切需求。将模型的黑盒计算能力与逻辑判断的白盒结合,将本地模型能力融入现有“一网通办”、“一网统管”中,有望大幅提升政务服务效率。随着应用场景的扩张,对于本地算力需求或国资云的算力需求将持续释放,政务IT企业和国资云运营方有望充分受益。(来源:国泰君安20250217《政务系统接入DeepSeek,本地部署再提速》)

  民生证券认为,DeepSeek开源为云服务厂商部署世界级AI应用降低了门槛,云服务企业又能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务的部署难题,云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇,政务云作为重要细分领域有望加速发展。此外,SaaS龙头凭借自身深刻的行业理解与AI的结合,迎来重估机遇;智算引领数据中心发展新浪潮,AIDC长期前景广阔。

  信创(信息技术应用创新)可理解为“科技自主可控”,通过国产技术来自主控制关键科技环节,既保障安全又创造新的经济增长点,信创产业覆盖硬件、软件等关键科技领域,DeepSeek的出现也为信创产业增添了新的机遇。

  中泰证券表示,在政策和技术的合力下,信创正迎新一轮黄金期。1)行业背景方面,2024年以来国内政策端持续出台信创利好政策。同时,2024年下半年以来各级部门、央国企密集完成多笔信创大单的招标工作,推动行业景气度进一步向上。2)在产业公司经营方面,2024年以来信创行业公司经营开始边际向好,典型信创公司在2024年三季度均出现不同程度的营收较快增长,进一步证实行业景气度边际转暖,下一轮信创产业发展大潮或将拉开大幕。(来源:《中泰证券计算机年度策略:技术与政策共振,AI和信创迎来新一轮黄金期》)

  根据华创证券数据,中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%,在全市场ETF跟踪指数中领先,覆盖浪潮信息(权重占比超6%)、金山办公(权重占比超5%)等产业链龙头。

  资料显示,信创50ETF(560850)跟踪中证信创指数,涵盖计算机软件(41%)、云服务(22%)、计算机设备(19%)、开云电竞网半导体(14%)和产业互联网(5%)等软硬件领域,相关产业链受到DeepSeek直接拉动。

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