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行业新闻

A股指数集体低开:沪指跌017%贵金属、AI医疗等板块跌幅居前

发布时间:2025-02-14点击次数:

  

A股指数集体低开:沪指跌017%贵金属、AI医疗等板块跌幅居前(图1)

  凤凰网财经讯 2月12日,三大指数集体低开,沪指低开0.17%,深成指低开0.27%,创业板指低开0.37%,贵金属、中兵系、AI医疗等板块指数跌幅居前。

  投资者权衡了美联储主席鲍威尔的最新言论,美股三大指数涨跌不一,道指小幅上涨,标普500指数微涨,纳指小幅下跌。截至收盘,道琼斯指数涨0.28%,报44,593.65点;标普500指数涨0.03%,报6,080.50点;纳斯达克指数跌0.36%,报19,643.86点。

  热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.66%,阿里巴巴涨1.31%,京东跌3.25%,拼多多涨0.98%,蔚来汽车跌6.70%,小鹏汽车跌6.79%,理想汽车跌4.93%,哔哩哔哩跌3.98%,百度跌4.70%,网易涨0.53%,腾讯音乐跌0.24%,爱奇艺跌4.58%。

  中信建投指出,DeepSeek低成本、开源等特性及强大的推理能力有望大力推动国内AI应用及端侧AI加速发展。产业链上,计算机/传媒(AI应用)、机器人/电子/智能驾驶(端侧AI)、国产算力链等板块有望明显受益。演绎节奏如何把握?基本面未验证前,短期关键跟踪指标或是DeepSeek的流量;中期而言,若端侧AI、应用新产品流量爆发,或企业利润率改善(基本面验证期最早关注一季报),且国内AI投入明显提升,则行情演绎可参考智能手机、电动车,从海外映射到国内产业景气转变。

  国泰君安研报称,1)比亚迪发布天神之眼C解决方案,可实现高快NOA、智能泊车。比亚迪于2月10日召开智能化战略发布会,发布了天神之眼C智驾方案。2)比亚迪全系车型搭载天神之眼,首批21款车上市,加速推动实现智驾平权。比亚迪首批21款车型全系搭载天神之眼,并已公布智驾版车型售价。其中10万元以上车型将全系标配高阶智驾,包括秦L、宋Pro、第二代秦Plus EV、元UP、海豹06DMi、海狮05DMi、海豚等18款车型。3)智驾成本下降+智驾车辆价格区间下探,智驾渗透率有望持续提升。在比亚迪等车企的推动下,智驾车型销量的放量有望使相关感知和算力硬件的价格不断下降。DeepSeek等技术进步有助于降低对算力依赖程度和数据的需求量,预计将进一步降低智能驾驶的进入门槛,并将推动智驾解决方案的迭代速度加快。车企端,比亚迪宣布旗下璇玑架构将全面接入DeepSeek大模型,赋能车端AI、云端AI双循环。

  中金公司研报称,2024年下半年,已看到基建端财政发力的迹象,如专项债发行提速、年末地方政府特殊再融资债加速发行等;展望2025年,预期基建投资有望在财政加码和化债发力的推动下实现小幅增长,预计增速提升至10%左右,但2025年地产投资或仍将承压、制造业投资亦可能出现降速,建筑板块基本面或将继续迎来分化。中金公司推荐稳中求进的选股思路,重点看好基本面相对稳健,同时受益于化债和市值管理新规的建筑央企;以及受益于海外基建市场充沛订单、估值处于相对底部的国际工程企业。

  开源证券指出,AI从模型到算力、应用,进入全面繁荣时代。模型端:从GPT-4到GPT-4o再到o1-preview,OpenAI开启AGI时代。同时,以Deepseek、豆包为代表的国产大模型迅速崛起,有望开启AI平权时代。算力端:Microsoft、Google、AWS、Meta四大云服务厂商资本开支增长强劲,英伟达数据中心业务持续高增长,论证了AI算力的旺盛需求。应用端:AI Agent成为重要的产业风口,国内外巨头纷纷布局。“大信创”方面,国产软硬件逐渐迈入“好用”阶段,替换节奏有望加速。在外部环境变化以及国家鼓励科技自立自强的背景下,国产算力、操作系统、数据库等细分市场迎来黄金发展期。此外,HarmonyOS NEXT发布,开启智能终端操作系统新纪元。

  中信证券指出,AI浪潮扩大电力缺口,IDC电力系统迎来变革。开云电竞供电侧上网电价提升带来SMR投资机遇;输配电UPS向全直流系统演变,输出电压等级不断提升;服务器电源功率密度提升下产品量价齐升,催生超级电容需求。我们看好IDC快速扩容下HVDC渗透率提升,服务器电源国产品牌份额进步,产能短缺下国内超级电容等新产品出海,建议布局技术与海外渠道兼备的优质企业。

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