计算机板块下半年业绩率先兑现方向？信创行业在订单端实现边际改善，核心受益标的一览

　　7月22日讯（编辑 笠晨）得益于中国数字经济的迅猛发展，数据显示，2023年中国信创产业规模将达20962亿元，2027年有望达到37011亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。计算机行业整体处于产业逻辑上行周期，东兴证券刘蒙等人在7月7日发布的研报中表示，产业进程方面，信创逐步从党政领域过渡至行业。开云电竞信创产品在过去三年党政领域的试点后，伴随在空间扩大+政策提速+资金扶持几方面因素的综合作用下，信创板块有望在订单端及业绩端实现边际改善。

　　据不完全统计，同属信创板块的海能达、万兴科技、新致软件、先进数通、东信和平、南天信息、佳都科技、国脉科技均于本月发布半年度业绩预告，净利同比增速上限均超100%。其中，主营无线日公告，预计上半年归母净利润6000万元-8000万元，同比增长448.90%-631.86%。

　　此外，万兴科技7月10日公告，预计上半年净利润3500万元-5200万元，同比增长199.23%-344.57%。中航证券裴伊凡等人在7月13日发布的研报中表示，万兴科技此前入围“中央企业软件联合采购项目”综合办公绘图软件、思维导图软件、项目管理软件三个项目分包，并全部成功中标。数字经济正迈向全面扩展期，万兴科技有望进一步加强政企合作，打造业绩增长新曲线万元至3200万元，同比增加195.18%至249.84%。新致软件Q1净利727.57万元，据此计算，Q2净利预计环比增长171.1%-239.82%。中邮证券孙业亮等人在7月6日发布的研报中表示，2023年上半年，新致软件不断加大对金融行业、开云电竞企业服务行业领域软件和信息技术服务的研发投入

　　先进数通7月14日公告，预计上半年净利润6500万元–7500万元，同比增长162.07%-202.39%。先进数通表示，受软件解决方案业务收入增长带动

　　数字安全与平台业务营业收入增长较快。截至2023年6月底，计算机板块的PE（TTM）达200.87 倍，处于过去五年80.47%分位，整体估值水平较高。分析师认为，板块处于较高估值水平，下半年有望通过业绩改善实现部分消化

　　2023H1信创受宏观经济及政府需求节奏影响，H2有望边际改善。方正证券张初晨等人在7月13日发布的研报中表示，行业信创空间仍大，预算制之下，

　　信创PC及信创服务器的出货量将从2023年开始启动一轮长达五年的黄金增长期

　　从过去三年的信创产业发展来看，我国信创产业基本达到了可用的阶段，国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作。浙商证券刘雯蜀等人在6月9日发布的研报中表示，信创作为未来5-10年的大产业趋势，

　　下半年有望成为计算机板块业绩率先兑现的方向，有望受到政策、订单侧等多重因素共同催化

　　信创是中国建设数字经济的基础，相关总体目标已经明确，分析师预计下半年有望迎来招标

　　党政信创相关标的：中国软件，海量数据，神州数码，太极股份，中国长城，中科曙光。工业信创方面：东土科技，中控技术，宝信软件，赛意信息，汉得信息，中望软件。其他关注：金山办公、纳思达、用友网络等。信创产业推进已经成为大势所趋，国企改革政策催化频出，并且更加强调了对于资本市场、专业化整合的高度重视。民生证券吕伟等人在7月9日发布的研报中表示，中国电科与中国电子的历史背景和战略定位决定了其计算机行业“国家队”的重大使命

　　建议重点关注两大集团旗下中国软件、中国长城、太极股份、深桑达A、易华录、电科数字、电科网安等上市公司。

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